La cazavampiros Buffy descubre que Ethan Rayne está en el centro de una gran batalla contra el Primero, literalmente, la primera encarnación del mal que hay sobre la tierra. Es hora de que tome sus armas y empiece a enfrentarse a villanos que tratan de dejar el mundo en absoluta oscuridad. La trama además añade algunas realidades alternativas a la que conocemos de la serie, lo que permite la aparición de una serie de personajes que ya habían fallecido en el pasado, algunas incluso con aspecto diabólico. En esta ocasión además contamos con la ayuda de Sid y de Cassandra Rayne. Buffy, junto a ellos, tendrá que vener al Primero en su nueva dimensión y conseguir que se disperse hacia otras realidades durante cantidad de siglos. Está basado en la trama de la famosa serie de televisión de manera parcial, empleando elementos de la misma pero sin encuadrarse en un arco exacto.